Mathieu
Head of Sales
10 ans de gestion de portefeuille chez Banque Nationale et AXA. Il vous reçoit au premier rendez-vous.
BenjaminFondateur
Pourquoi CGP Services existe
J'ai été conseiller patrimonial pendant 10 ans.
En France et au Canada, chez TD puis en banque privée chez Société Générale Private Banking. Je connais la pression de la collecte, les journées avalées par l'administratif, et la communication qu'on repousse toujours à la semaine prochaine.
J'ai vu des conseillers excellents rester invisibles. Leurs clients les recommandaient, mais la personne recommandée tapait leur nom et ne trouvait rien qui la convainque. Le bouche-à-oreille avait fait son travail ; leur image, non.
Les agences généralistes leur proposaient des modèles partagés entre des centaines de cabinets. Rien qui dise pourquoi eux, et pas un autre.
J'ai créé CGP Services en 2023 pour faire l'inverse : partir de ce qui rend chaque conseiller unique, puis le faire savoir partout.
Depuis, nous avons accompagné plus de 40 cabinets. Toujours de la même façon : d'abord comprendre, ensuite écrire.